Hivi majuzi, dhamana ya Morgan Stanley ilitoa ripoti ya hivi karibuni ya "Asia Pacific Automotive Semiconductor", ikisema kuwa watengenezaji wakuu wawili wa semiconductor, Rexa na Ansome, wametoa maagizo ya kukata, na wanakata maagizo ya majaribio ya chip katika robo ya nne.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo, sababu za kukata agizo lililotolewa na kiwanda hicho kikubwa ni kama ifuatavyo:
1, pato la TSMC la kaki za semiconductor za gari katika robo ya tatu iliongezeka kwa 82% kila mwaka, 140% ya juu kuliko ile kabla ya janga;
2, mauzo dhaifu ya magari ya umeme katika China Bara (uhasibu kwa 50% hadi 60% ya magari ya kimataifa ya umeme) imesababisha usambazaji kamili wa semiconductors ya gari, na hali ya kukata moja inaanza kutokea.
Zhan Jiahong, mchambuzi wa tasnia ya semiconductor ya Morgan Stanley, alisema kwamba kulingana na ziara ya hivi karibuni ya mchakato wa uanzishaji wa kaki za semiconductor, baadhi ya semiconductors za magari, kama vile wauzaji wa MCU na CIS, ikiwa ni pamoja na Rexa Electronics na Ansomy Semiconductor, kwa sasa wanapunguza baadhi ya vifaa. maagizo ya majaribio ya chip katika robo ya nne, ambayo inaonyesha kuwa chip za magari hazijaisha tena.
Zhan Jiahong alisema kwa kulinganisha mwenendo wa mapato ya halvledare za magari duniani na mabadiliko ya pato la magari, inaweza kugundulika kuwa katika miaka ya hivi karibuni, CAGR ya mapato ya halvledare ya magari ni ya juu hadi 20%, wakati pato la magari ni 10 tu. %.Kutokana na hali hii, usambazaji wa kupindukia wa semiconductors za magari ulipaswa kutokea mwishoni mwa 2020 na mwanzoni mwa 2021. Walakini, iliyoathiriwa na kuenea kwa COVID-19 ya ulimwengu wakati huo, usafirishaji haukuwa laini au hata usambazaji ulikatizwa, kusababisha uhaba mkubwa wa chips za magari na kuendelea uhaba.
Kwa sasa, kwa kuwa athari za usafiri zinapungua hatua kwa hatua, pamoja na ongezeko kubwa la TSMC katika pato la chipsi za magari katika robo ya tatu, na kudhoofika kwa mahitaji ya soko katika Uchina Bara, ambayo inachukua 50% hadi 60% ya soko la kimataifa. mauzo ya magari ya umeme, chips za magari zimetolewa kwa ukamilifu kwa sasa, na tatizo la uhaba wa chip ambalo limeisumbua sekta ya magari kwa miaka mingi linaweza kufikia mwisho.
Kama sisi sote tunajua, uhaba wa muundo wa chips haujaboreka tangu mwaka huu.Mahitaji ya vifaa vya elektroniki vya watumiaji ni duni, na usambazaji wa chip za magari hautoshi mahitaji.Watengenezaji wakuu wa chipu za magari kama vile Texas Instruments, Italia France Semiconductor, Infineon na NXP wametoa ishara kali za ukuaji wa chip za magari.
Infineon, mtengenezaji mkuu wa semiconductors za nguvu za magari, ana matarajio ya kihafidhina ya uhaba wa chips za magari katika siku za usoni.Peter Schiefer, rais wa kimataifa wa ATV wa kitengo chake cha biashara ya vifaa vya elektroniki vya magari, alisema kuwa mwelekeo wa kuagiza wa ATV bado ni mzuri, na baadhi ya bidhaa zimehifadhiwa kupita kiasi.Kwa mfano, kutokana na uhaba wa uwezo wa uzalishaji wa CMOS wa OEM, usambazaji na mahitaji ya MCU ya magari ya Infineon mwaka wa 2023 haiwezi kurudi katika hali ya usawa.Stellantis, mtengenezaji wa magari wa kimataifa ambaye amepata uwezo uliohifadhiwa wa muda mrefu wa Infineon Power Semiconductor, pia alisema mnamo Oktoba kwamba inatarajiwa kwamba mlolongo wa usambazaji wa semiconductor utabaki kuwa wa wasiwasi hadi mwisho wa mwaka ujao.
Mwanzoni mwa Novemba, NXP, mtengenezaji mkubwa wa chip za magari, alisema wakati wa kutoa ripoti yake ya kifedha ya Q3 kwamba kwa sababu mapato kutoka kwa chips za magari yalichangia sehemu kubwa, NXP iliepuka shida ya kupungua kwa kasi kwa mahitaji ya semiconductor.Kama watengenezaji katika soko la mwisho la magari, NXP ilisema kuwa bado kuna uhaba wa baadhi ya bidhaa hapa.Wawekezaji sasa wana wasiwasi kuhusu muda gani soko la mwisho la magari linaweza kutoa bafa chini ya kupungua kwa mahitaji.
Sio muda mrefu uliopita, kulingana na utafiti wa Haina International Group, muda wa utoaji wa chip mwezi Oktoba ulifupishwa kwa siku 6, ambayo ni tone kubwa zaidi tangu 2016, na kuthibitisha zaidi kwamba mahitaji ya chip yanapungua kwa kasi.Hata hivyo, Hainer pia alisema kuwa muda wa utoaji wa Hati za Texas, ambayo ina kwingineko kubwa ya bidhaa na orodha ya wateja, ilifupishwa kwa siku 25 mwezi wa Oktoba, na utoaji wake wa chips za magari bado ni mdogo.Inaweza kuonekana kuwa ingawa uhaba wa tasnia ya chip ulimwenguni unapunguzwa, baadhi ya chipsi zake za magari bado hazijapatikana.
Lakini sasa, Morgan Stanley ametoa ishara mpya ya soko, ambayo inaweza kuonyesha kwamba uhaba wa msingi na mazingira ya kupanda kwa bei ambayo yameathiri sekta ya magari kwa muda mrefu yatapunguzwa, na mzunguko mpya wa sekta ya semiconductor utafikia mwisho. .
———————Imenukuliwa kutoka变频器世界 Imetafsiriwa na kibadilishaji umeme cha EACON
Muda wa kutuma: Nov-25-2022